Funcionalidad
Leads y oportunidades
Organiza nuevas oportunidades, su origen y el próximo paso comercial desde una bandeja o un tablero Kanban.
Una solicitud sin responsable, fase o próxima acción puede perderse entre mensajes y formularios aunque exista interés real.
Ventajas
Todo el contexto, mejor organizado
Entrada manual y captación desde formularios web, Elementor o chatbot guiado configurado.
Registro de origen, campaña, fase y persona responsable.
Bandeja, Kanban y cronología para hacer seguimiento.
Accesos directos para contactar por WhatsApp, email o teléfono.
Permisos de visibilidad y papelera para recuperar eliminaciones accidentales.
Cómo funciona
Un proceso sencillo y trazable
- 01
Recibe o crea la oportunidad
Añádela manualmente o identifica su procedencia desde un canal web conectado.
- 02
Asigna y clasifica
Define responsable, origen, campaña y fase para ordenar el seguimiento.
- 03
Avanza con contexto
Consulta la cronología y utiliza el canal de contacto adecuado; ComercIA no afirma enviar mensajes automáticamente.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre esta funcionalidad
¿ComercIA envía mensajes automáticamente?
No. Los accesos de contacto ayudan a abrir el canal correspondiente, sin afirmar automatización del envío.
¿Puedo ver oportunidades en Kanban?
La gestión contempla una vista por fases para revisar y avanzar oportunidades de forma visual.
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