Funcionalidad
Clientes e historial comercial
Reúne la información de cada cliente y consulta su relación comercial sin saltar entre herramientas.
Cuando los datos de contacto, presupuestos y conversaciones están separados, cuesta entender el contexto antes de responder o preparar una nueva propuesta.
Ventajas
Todo el contexto, mejor organizado
Ficha con datos de contacto y contexto comercial.
Historial de actividad, presupuestos y facturas en un mismo lugar.
Gráfico de actividad para consultar la evolución de la relación.
Acceso directo para preparar un nuevo presupuesto desde el cliente.
Cómo funciona
Un proceso sencillo y trazable
- 01
Crea o añade el cliente
Registra los datos necesarios para trabajar y evita recopilar información que no necesitas.
- 02
Consulta su historial
Revisa actividad, presupuestos y facturas vinculadas antes de dar el siguiente paso.
- 03
Continúa el trabajo
Prepara una nueva propuesta manteniendo el contexto comercial del cliente.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre esta funcionalidad
¿Puedo consultar presupuestos y facturas desde un cliente?
ComercIA organiza ambos tipos de documentos vinculados al contexto del cliente para facilitar su consulta.
¿Se sincroniza con mi agenda?
No presentamos actualmente una sincronización externa de agenda como función disponible.
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